製品を取引にリンクさせる方法

※注意： 製品機能は、Essential、Advanced、Professional、およびEnterpriseプランで使用できます。プランを切り替えるには、 ［請求］タブに移動します。

■取引への商品追加

商品リストビューで商品の横にあるチェックボックスをクリックし、「取引に添付」ボタンをクリックすると、商品を直接取引に追加することができます。商品を一括して追加したい場合は、複数の商品を選択することができます。

表示されるウィンドウで、商品をリンクさせたい取引のタイトルを入力します。価格と通貨は、デフォルトで商品に保存されている価格になりますが、これを別の通貨と価格にカスタマイズしてから、取引にリンクさせることもできます。

※注意： このウィンドウで作成されたカスタム価格は、その取引にのみ適用され、商品の詳細/リストビューに価格項目として保存されません。

選択した案件に一度に複数の商品を添付するには、［新しい行を追加］をクリックします。

各項目の左側にあるチェックボックスをクリックして、商品を無効または有効にしたり、各商品項目に対してメモを追加したりすることができます。

商品を取引にリンクするもう1つの方法は、［商品を取引の詳細ビューに追加］をクリックすることです。

商品に対して税込を選択した場合、税込欄に入力されたパーセンテージに従って、すでに小計に税金が含まれています。

商品に税金をかけないを選択した場合、商品合計に税金は加算されません。

※注意： 各取引では、1種類の通貨の商品しか持つことができません（例：米ドルまたはカナダドル、両方は不可）。同じ種類の通貨で商品のバリエーションを追加したい場合は、 同じ商品に異なる価格帯を設定する方法 をご確認ください。