取引や連絡先にファイルをアップロードする

Pipedriveの取引や連絡先に重要なファイルを添付するには、アイテムの詳細ビューで、［ファイル］オプションを選択します。

そのセクションにファイルをドラッグ＆ドロップするか、［コンピューターから選択］をクリックし、目的のファイルを選択できます。PipedriveのGoogleドライブ同期を使用して、ファイルをアップロードすることもできます。

アップロードされたファイルは、その取引を閲覧できる権限を持つユーザーであれば、その取引の詳細ビューからのみアクセスできるようになります。

Pipedriveのアイテムの詳細ビューにファイルがアップロードされたとき、そのファイルの内容の簡単な説明があると便利な場合があります。ファイルに説明を追加するには、アップロードされたファイルに移動し、［...］ボタンをクリックします。ここで、ファイルを削除またはダウンロードするオプションもあります。

説明が保存されると、アイテムの詳細ビューの終了セクションで、ファイル名の下に表示されます。