パイプラインステージのカスタマイズ方法

※注意： このアクションは、管理者ユーザーのみが使用できます。

Pipedriveには、基本的なセールスパイプラインが付属しており、シンプルでありながら一般的なセールスフローを概説しています。取引がこれらの段階を進むにつれて、リードが営業プロセスのどの段階にあるのかが明確に視覚的に表示されます。

Pipedriveでは、パイプラインのステージの数や、ステージのタイトルをカスタマイズできるので、ビジネスモデルに合わせてパイプラインをカスタマイズすることができます。

※注意： パイプラインを複数設定し、それぞれ独自のステージを設定することもできます。複数のパイプラインの詳細については、 複数パイプラインの作成方法 をご確認ください。

■企業のステージを考えるコツ

チーム内の誰もが同じようにステージを理解できるように、新しい名前を作るときは必ず不定過去形を使うようにしましょう。

例えば、「会議」だけでなく、「会議の合意」を使用します。そうすることで、いつ取引をそのステージに移動させるか、正確に理解することができます。

お客様の購入プロセスはどのようなものか、購入プロセスのアウトラインを描くのに最適な方法です。

セールスステージを時々見直しましょう。新たに記述されたプロセスに誰かが完全に慣れるまで、数週間かかる場合があります。主な目的は、セールスを組織化することであり、物事をより複雑にすることではありません。もしステージが分かりにくいようであれば、名前を変えたり、削除したり、新しいステージを追加したりして、セールスパイプラインで何が起きているのかを明確にしましょう。