Pipedriveの新規取引をGmailで通知する方法

Pipedriveの新着取引の通知をGmailで受け取りたい場合は、Zapierを使用すると可能です。

・以下のものが必要です。

Pipedriveのアカウント

Gmailアカウント

Zapierのアカウント

・アカウントを準備する

PipedriveのアカウントをZapierに接続するには、アクティブなPipedriveのアカウントが必要です。Pipedriveに慣れたい場合は、 こちら を確認してください。

・アカウントの接続

Pipedriveの新着取引をGmailで自動配信する場合は こちら をご覧ください。

アカウントリストからお使いのPipedriveアカウントを選択するか、新規にアカウントを接続します。

新しいPipedriveアカウントを接続するには、Pipedriveアカウントの設定 > 個人設定 > APIで確認できる個人用APIトークンをプラグインする必要があります。

アカウント一覧からGmailアカウントを選択するか、新しいアカウントを接続します。

Pipedriveフィールドを使用して、Gmailメッセージの宛先、件名、本文を作成します。

［保存して終了］をクリックします。

次に、Zapをテストして、動作することを確認します。これで、Pipedrive上の新しい案件が自動的にGmailに送信されるようになります。

※注意： このPipedriveとGmailの統合を変更したい場合は、Zapierのダッシュボードに移動して、好きなように微調整してください。

ZapierのPipedriveで可能なこと、PipedriveとGmailを連携させる他の方法についてもご確認ください。