HubSpotでPipedriveの取引を作成する方法

HubSpotのフォーム送信からPipedriveの案件を作成したい場合は、Zapierを使用して行うことができます。

以下のものが必要です。

■アカウントの準備

HubSpot アカウントをZapierに接続するには、有効なHubSpot アカウントが必要です。HubSpotの使用開始については、 こちら をご覧ください。ZapierでHubSpotを始めるための詳細については、 こちら をご覧ください。

■アカウントの接続

HubSpot Form SubmissionからPipedrive取引を自動作成するには、 こちら をクリックしてください。

アカウント一覧からHubSpotのアカウントを選択するか、新しいアカウントを接続します。

新しいHubSpotアカウントを接続するには、プロンプトが表示されたらポップアップウィンドウにHub IDを入力し、［認証］をクリックしてZapierがアカウントにアクセスできるようにします。

HubSpotのフォーム名を選択します。

アカウント一覧からPipedriveアカウントを選択するか、新しいアカウントを接続します。

新しいPipedriveアカウントを接続するには、Pipedriveアカウントの設定 > 個人設定 > APIにある個人用APIトークンを差し込む必要があります。

HubSpotのフィールドを使用して、使用するタイトルを作成します。

保存と完了をクリックします。

次にZapが動作することを確認するためにテストします。これで、新しいHubSpotのフォーム送信に対応するPipedriveの案件が作成されます。

※注意：このPipedriveとHubSpotの統合を変更したい場合は、Zapierダッシュボードに移動して好きなように微調整してください。

ZapierのPipedriveで可能なこと、PipedriveとHubSpotを連携させる他の方法についてもご確認ください。