特定のステージまたはパイプラインへの取引のインポート
※注意：このアクションは、管理者ユーザーまたはアイテムのインポート権限が有効になっている通常のユーザーのみが使用できます
参考動画はこちら
上記では、Pipedriveにインポートする取引を定義するために必要なものを説明しています。
す。また、複数のパイプラインがある場合、どのパイプラインに取引を取り込むかを決定します。
上のビデオは、Pipedriveに取り込む案件を定義するために必要なものを説明しています。これは、インポート中にステージオプションに関連付けられたスプレッドシートの列を指定するだけで制御できます。また、複数のパイプラインがある場合は、どのパイプラインに案件を取り込むかを決定します。
ステージ名の一致を気にしたり、インポート先のパイプラインの名前を指定したりする必要はありません。代わりに、インポート時にステージを選択すると、Pipedriveに全てのパイプラインのステージリストが表示されます。その後、スプレッドシートの名前をPipedriveの適切なステージにドラッグ＆ドロップすることができます。