権限セット

チームを管理する場合、ユーザーの作業負荷の違いや重複データを減らすために、

特定のユーザーに特定のタスクを実行させたくない場合があります。

ユーザーを分類し、アクセスを許可するアクションを指示できるようにするために、

Pipedrive は 権限セット を提供します。

Pipedrive の可視性グループは、アカウント内のユーザーが表示できるアイテムを決定しますが、

権限セット は、特定のユーザーグループがPipedrive 内で実行できるアクションを設定します。

権限セット の設計を開始するには、 ［設定］ > ［ユーザーの管理］ > ［権限セット］ に移動します。

権限セットで設計できるカスタマイズのレベルは、アカウントが現在使用しているPipedriveのプランによって変わってきます。

管理者ユーザーと一般ユーザー- 2つの権限セットを持っています。

一般ユーザーのアクセス許可セットは、任意のアクセス許可をカスタマイズできます。

管理者ユーザー、マネージャー、および一般ユーザー- 3つの権限セットを持っています。

上記のように、マネージャーセットと一般ユーザー セットの両方がカスタマイズ可能です。

ユーザーを 権限セット のグループに追加するには、検索バーでそのユーザーを検索します。

Pipedrive ユーザーは、一度に1つのアクセス許可セットにのみ関連付けることができます。

ユーザーが属する権限セットを変更するには、そのユーザー名の横にある ［セットの変更］ ドロップダウンから新しい権限セットを選択します。

Pipedriveアカウントの管理者ユーザーは、すべてのアクションを実行し、会社のPipedrive アカウント内のすべてのアイテムを表示できます。

異なる 権限セット のユーザーは、次のパラメーターに基づいて、実行または表示できることが制限されます。

ユーザーがPipedrive内の特定のアイテムの可視性を変更することができます。

非表示のアイテムの名前を表示する

- ユーザーは、表示権限のないアイテムの名前だけを表示できます。

権限がオフの場合、これらのアイテムは「非表示」として表示されます。

ユーザーは、リスト ビューの ［データのエクスポート］ オプションを使用して、Pipedrive からデータをエクスポートできます。

ユーザーは取引を削除できます。

ユーザーは アクティビティ を削除できます。

ユーザーは取引をリードに変換できます。取引をリードに変換すると取引が削除されるため、「取引を削除する」権限も有効にする必要があります。

ユーザーは［インサイト］タブで、一般的な会社の統計情報を見ることができます。

ユーザーは、［インサイト］ タブで、企業アカウントの他のユーザーの統計を表示できます。

ユーザーは、アカウント内の他のユーザーの名前を表示できます。

ユーザーは、ステージおよびパイプラインごとの取引の合計数と合計売上を確認できます。

ユーザーは、フォローしているユーザーが所有するアイテムを表示できます。

ユーザーは取引をマージ（統合）できます。

ユーザーは人の連絡先をマージ（統合）できます。

ユーザーは組織をマージ（統合）できます。

ユーザーは作成したフィルターを他のユーザーと共有できます。

ユーザーは他のユーザーが作成した共有フィルターを変更できます。

ユーザーは商談の成立日または失注日を編集できます。

これらのフィールドは、正確なレポートを作成するために重要な項目です。

ユーザーはリストビューで一括編集機能を使用できます。

ユーザーは独自のAPIトークンにアクセスできます。

ユーザーは取引、連絡先、製品、アクティビティなどのデータを pipedrive にインポートできます。

ユーザーは電子メール同期で開封追跡およびリンク追跡機能を使用できます。

ユーザーは、ラベルを追加、編集、および削除できます。

この権限セットが選択されているかどうかにかかわらず、

一般ユーザーはいつでもラベルを割り当てることができることに注意してください。

ユーザーはカスタム フィールドを追加できます。

ユーザーはカスタム フィールドを編集できます。

ユーザーはカスタム フィールドを削除できます。

ユーザーは製品データベースに製品を追加できます。

ユーザーは製品を編集できます。

ユーザーは製品を削除できます。

ユーザーは製品バリエーションを削除できます。

Pipedriveアカウント内のユーザアクセスとセキュリティ関連の活動を表示するには、この権限セットで対象のユーザーを許可する必要があります。

ユーザーはワークフローの自動化を作成できます。

共有可能な Insights リンクを作成できます。

ユーザーはプロスペクター（lead boosterの機能）からを追加できます