成立取引

※注意： インサイトレポートの数は、ご契約のプランによって異なります。

インサイトの取引実績レポートでは、Pipedriveアカウントで開始された案件、獲得した案件、失った案件の数の概要が確認できます。

■取引実績レポートを作成する

ディールパフォーマンスレポートを作成するには、検索バーの横にあるプラス「+」記号をクリックし、［レポート］→［取引］→［取引実績］を選択します。

■取引実績レポートのカスタマイズ

アカウント内の特定の情報に対してレポートを作成するために、フィルタを作成して結果を絞り込むことができます。

レポートフィルターに条件を追加して、データをさらに特定したい場合は、条件追加ボタンを押し、追加のフィルター条件を入力します。レポート内のグラフは、フィルター条件の変更に応じて、自動的に調整されます。

各フィルター条件では、セレクタとして「is」または「is any of」を選択することができます。

isを選択すると、条件内の1つの選択項目に従ってフィルタリングすることができます。

is any ofは、フィルタリングするフィールドが単一または複数のオプションフィールド（ステージ、パイプライン、ステータスなど）である場合、条件内で複数の選択をすることができます。

取引のデフォルトフィールド、カスタムフィールド、商品などのフィールドを基にフィルタリングすることができるようになります。

■パフォーマンスレポートのチャートの種類

レポートのフィルターの設定が完了したら、縦棒グラフ、棒グラフ、円グラフ、または表グラフの4種類のグラフのいずれかでレポートの結果を表示するように選択できます。各グラフの下に、選択したデータがリストビュー形式で表示されます。

縦棒グラフでは、次のような方法でデータを整理することができます。

・結果で何を測定するか（Y軸）

取引額、取引加重値、取引数、商品数、商品額。

・何を基準に結果を見るか（X軸）

さまざまなデフォルトおよびカスタム案件フィールド、コンタクト、製品フィールド。

・結果の追加セグメンテーション（必須ではありません）

さまざまなデフォルトおよびカスタムの取引フィールド。

サイドバーのオプションは、セグメントされたグループに応じて調整されます。

縦棒グラフチャートでは、以下の間隔を選択することで、X軸に時間の経過とともにデータを追跡することができます。

年単位

四半期

月別

週次

毎日

棒グラフを使用すると、次の方法でデータを整理できます。

結果で何を測定するか（Y軸）

結果を（X軸）でグループ化するもの

結果の追加のセグメンテーション（必須ではありません）

サイドバーのオプションは、セグメント化されたグループに応じて調整されます。

円グラフを使用すると、次のようにデータを整理できます。

何を測定するか（必須）

セグメント化する対象（必須）

サイドバーのオプションは、セグメント化されたグループに応じて調整されます。

スコアカードチャートには、選択した測定値の合計（取引数、価値、勝率、時間など）が表示されます。

番号の下のドロップダウンメニューで使用可能な測定値は、選択したレポートタイプによって異なります。

表チャートを使用すると、リストビューと同様に、データをカスタマイズ可能なリストとして表示できます。表示したいフィールドを選択するには、次のことができます。

アクティビティレポートの作成が完了したら、ダッシュボードに追加したり、チームと共有したりできます。