ワークフローのアクションイベントにトリガー値を追加する方法

※注意： ワークフローの自動化でトリガー値を使用できるのは、大きな文字などのテキストタイプのフィールド、またはテキストタイプのカスタムフィールドやメール本文にデータを追加する場合のみです。

ワークフローの自動化機能を使用する場合、トリガーとなるイベントの既存のフィールド値をワークフローのアクションイベントに追加することができます。つまり、オートメーションがトリガーされると、トリガーされた項目フィールドの情報が、作成または更新された項目に自動的に追加されることになります。

ワークフローのアクションイベントに開括弧（［ ］）を入力することで、これを行うことができます。

■ワークフローを設定する

※注意： アクションイベントには、ユーザー、組織、人物タイプのカスタムフィールドを追加することはできません。

例えば、取引のオーナーにメールを送信する際、メール本文に取引の価値を含めたい場合、オープンブラケット機能を使用すれば可能です。オートメーションのアクションイベント（アクション-電子メールの送信）で、メールの本文に［取引値］を追加することができます。メール本文では、トリガーとなった取引の取引額が自動的に置き換えられます。

アクションイベントとして［メールの送信］を選択した後、メールの本文フィールドに角かっこを入力して、［取引値］を選択する必要があります。

ドロップダウンからオプションを選択すると、アクションの実行時に取引値が自動的に電子メールに取り込まれ、トリガーフィールドが置き換えられます。

■アクションイベントの実行

自動化がトリガーされるとすぐに、取引額を含む電子メールが送信されます。