リストビューでアクティビティをフィルタリングする方法

アクティビティ リストビューでは、アクティビティの種類、オーナー、アクティビティの期限などの詳細に基づいて、すぐに注意が必要なアクティビティをフィルタリングできます。

アクティビティがPipedriveの取引や連絡先にリンクされている場合は、それらの項目のデフォルトフィールドまたはカスタムフィールドに基づいて、アクティビティ用のカスタムフィルターを作成することもできます。

■アクティビティタイプによるフィルタリング

デフォルトまたはカスタムアクティビティタイプでアクティビティをフィルタリングするには、ページの左上にあるアクティビティに対応するアイコンをクリックするだけです。また、［すべて］を選択すると、すべてのアクティビティタイプを表示します。

アカウントに独自のアクティビティタイプを設定する場合は、管理者ユーザーがタイプを作成できます。カスタムアクティビティタイプの作成 をご覧ください。

■オーナーによるフィルタリング

オーナー別でアクティビティをフィルタリングするには、フィルターのドロップダウンをクリックして［オーナー］を選択し、ユーザー名をクリックします。［全員］オプションを選択すると、以前のフィルターがすべてクリアされます。

アクティビティが表示されない場合は、そのアクティビティを表示するための権限または可視性がない可能性があります。この場合、アカウントの管理者ユーザーに連絡して、必要な調整をしてください

※注意： アクティビティにリンクされた取引または連絡先を表示する権限がない場合は、当該のアクティビティも表示されません。

■期日によるフィルタリング

アクティビティリストビューの右側には、To Doや期限切れアクティビティ、あらかじめ設定された期限や独自の期限のあるアクティビティが表示されます。

すでに完了としてマークされているアクティビティをフィルタリングする場合は、 完了したアクティビティを見る方法 をご確認ください。