ステージまたはパイプラインごとに取引の合計値を確認する方法

取引の パイプラインビュー と リストビューを 介して、パイプライン、ステージ、またはその他のカスタマイズ可能なフィルター条件ごとに取引の合計値を簡単に確認できます。

合計値はデフォルトの通貨で表示されますが、デフォルトの通貨とは異なる通貨を扱っている場合は、自動的に変換されて合計値に反映されます。

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あなたは、取引の合計値を見ることができ 、ステージごとに 、各 ステージ の名前の下に記載されています。

その特定のステージで取引の数にカーソルを合わせると、通貨ごとの合計値の内訳が表示されます。

ステージ確率や取引確率の設定をしている場合は、取引の加重合計値を見ることができます。

また パイプライン ごとに合計値、加重合計値、および取引の合計数を確認することも可能です。

パイプラインビューの右上隅に表示されています。これらの数字を直接クリックすると、通貨別の内訳が表示されます。

パイプラインビューと同様に、取引 リストビューの 右上隅に、取引の合計値、加重値の合計、および取引の合計数が 表示されます 。

情報アイコン をクリックすると、通貨別の内訳が表示されます。

フィルタを作成して、取引リストビューで合計値レポートをカスタマイズできます。