ステージごとの成約確率の設定方法

Pipedriveにおける確率は、取引が正常に成立し、その取引の価値が会社の収入に加算される可能性のことです。

パイプラインの各ステージに確率をプログラムすることで、どのくらいの収入が見込めるか確認しながら作業でき、効果的に予算編成が可能になります。

デフォルトでは、各ステージごとの確率は100％に設定されています。これにより、各取引でプログラムされた正確な値を常に確認でき、各ステージの取引の完全な合計値をサマリーに表示することができます。

パイプラインビューで鉛筆のアイコンをクリックするか、パイプラインのドロップダウンからパイプラインの編集を選択します。

ステージの「確率」セクションで、0から100の間の数値を入力し〔保存〕をクリックします。

※注意： 取引がパイプラインのステージを進むにつれて、取引がWONとマークされる可能性が高くなると予想されます。ステージの確率を設定する場合は、ステージが進むごとに確率を高くすることをお勧めします。

確率パーセンテージがプログラムされている場合、特定のステージの取引のサマリーが、そのステージの取引の合計値のパーセンテージとして表示されます。

この情報はパイプラインのパーセンテージの概要を理解するために重要であるため、下記にて表示方法を説明いたします。