アクティビティパフォーマンス

※注意： インサイトレポートの数は、ご契約のプランによって異なります。

アクティビティは、商談成立に向けて予定された行動を表すものであり、営業活動には欠かせないものです。

日々の業務が順調に進んでいるかどうかを知るためには、アクティビティの進捗を確認することが重要です。自分やチームのアクティビティの進捗を確認するには、インサイトのアクティビティパフォーマンスレポートを作成することができます。

■アクティビティパフォーマンスレポートの作成

アクティビティパフォーマンスレポートを作成するには、検索バーの横にあるプラス「+」記号をクリックし、「レポート」→「アクティビティ」→「アクティビティパフォーマンス」をクリックします。

■アクティビティパフォーマンスレポートの表示

アクティビティレポートには、デフォルトで今月追加されたアクティビティが表示されますが、さらに条件を調整・追加して、追加のアクティビティフィールドでフィルタリングすることができます。

例えば、「時間を追加」を「完了としてマークされた時間」に変更すると、代わりに完了したアクティビティを表示することができます。

アクティビティデータは、縦棒、円グラフ、スコアカードのいずれかを選択して表示することができます。

ページの下部には、レポート情報と追加されたアクティビティ フィールドを含む表が表示されます。

■アクティビティパフォーマンスレポートのカスタマイズ

アクティビティパフォーマンスレポートをカスタマイズすることで、以下のような質問を追跡することができます。

※注意： 期間による測定は、常に時間単位で計算されます。

レポートに表示されるアクティビティは、レポート上部のフィルタリングセクションで調整することができます。既存のフィルターを編集したり、「条件を追加」を選択してさらに条件を追加することができます。

レポートのx軸で、［表示］オプションを使用すると、ユーザー、ステータス、またはその他のさまざまなアクティビティフィールドごとにアクティビティを表示できます。

アクティビティレポートは、デフォルトでアクティビティ数で測定されます。期間で測定するように変更することもできます。これにより、アクティビティに費やされた時間が表示されます。

右上のアクティビティをセグメント化することで、列や円グラフをさらに細分化することができます。データの上にカーソルを置くと、表示またはセグメント化を選択した項目の内訳が表示されます。

アクティビティパフォーマンスレポートでサポートされているアクティビティフィールドは次のとおりです。

アクティビティレポートの作成が完了したら、 ダッシュボードに追加し たり、チームと共有し たりできます。